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　　基金管理人在报告期内对股票持仓进行优化，重点增加国产算力、PCB产业链及海外算力板块配置，同时择机增持新能源上游资产。具体来看，AI算力及应用领域因海外商业化变现模式跑通、tokens调用量指数级增长，相关上市公司订单和业绩反馈积极；机器人板块被视为潜在第二个新能源，行业空间达200万亿（乐观预期）且处于早期阶段；新能源车+智能驾驶领域则因电动化、智能化优势，中国车企加速替代合资车并走向海外，叠加储能消化过剩产能，产业链迎来供需趋紧拐点。