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　　需求大幅增加，存储龙头三星电子、SK海力士2025财年业绩“爆棚”。SK海力士公布史上最强季度业绩，其财报显示，截至2025年12月31日公司2025财年全年营收为97.15万亿韩元（约合681.6亿美元），同比增长47%，净利润为42.95万亿韩元（约合301.3亿美元），同比增长1.17倍，净利润率为44%，创下的历史最高纪录。其中，2025年第四季度公司净利润15.25万亿韩元（约合107亿美元），同比增长90%。

　　爱建证券认为，存储芯片景气上行，带动存储封测需求提振。2016—2018年的存储芯片涨价由智能手机配置升级直接驱动。2020—2023年受益于线上经济、居家办公场景拉动PC等终端出货量提升，叠加疫情下产业链囤货需求，推动存储市场阶段性上行，而后随疫情影响消退，需求回落、供需失衡，行业再度进入降价周期。与前两轮周期不同，本轮涨价周期来自于服务器和智能手机的双重需求共振。1)2023年后AI服务器需求持续旺盛。弗若斯特沙利文数据显示，2024年全球服务器市场规模达1600万台，同比增长1.91%；其中AI服务器作为高增长细分领域，拉动了HBM、DDR5等高端存储芯片需求。2)同时，在iPhone等主流智能手机迎来存储芯片参数升级周期的驱动下，全球存储行业正开启新一轮发展周期。