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　　【三大科技明星基金经理持仓曝光 坚守算力行业配置更加均衡】2025年开年，AI行情继续主导市场，重仓基金的动作也备受市场关注。近期，雷志勇、金梓才、莫海波等多位科技明星基金经理陆续发布了2024年四季报，最新调仓动作随之曝光。整体来看，以光模块、数通PCB、AI芯片为代表的算力方向，仍然是基金经理的主攻方向。但与此同时，基金经理们对AI应用端的布局出现了一定的分歧，且有逐渐向消费等行业分散配置的趋势。

　　对于买入种业板块的原因，莫海波表示，2025年对转基因产业化来说是关键一年，相关政策的引导、商业模式的扩大、业绩的兑现情况，均有望形成对种业板块的催化。展望2025年，一季度仍需继续关注政策面的兑现情况，包括品种审定数量、中央一号文件定调、各种配套政策出台情况等；二季度则更需要关注产业端的响应情况，特别是2025年制种情况将决定2026年产业化推广的速度；三季度则需要关注转基因更大面积推广过程中的效果表现，若为虫害严重年份则有望加速转基因的渗透速度；四季度更多关注业绩兑现情况，包括性状公司和种子公司的营收增量和利益分配情况。

　　“买入光伏的原因，一是市值已蕴含大部分利空预期，过去两到三年，大部分光伏环节龙头公司下跌较多，市场对于行业的内卷式竞争已经有较为充分的预期；二是政策端有积极变化，2024年下半年开始，中央政治局会议在7月30日提出了防止‘内卷式’恶性竞争的表述，其次10月14日光伏行业防止行业‘内卷式’恶性竞争专题座谈会召开，整体上感觉光伏属于国内政策呵护的方向，一旦政策开始托底，行业基本面很难进一步恶化，预计春节后伴随需求季节性回暖，主产业链价格具备一定上涨的空间。”莫海波表示。